“医械出海”，势在必行！之越南医疗器械市场！

在“一带一路”战略的引领下，东南亚医械市场成为新的出口增长点，至2022年东南亚市场已经占据我国医疗器械出口份额的30%以上，预计未来这个比例还将进一步上升。中国本土的医疗器械公司正在逐步走出国门，尝试在东盟十国新兴市场上发展以及进行国际化合作，为当地市场提供价廉物美质优的中国商品，有效改善了所在国百姓的民生。

在国际市场上，我国医疗器械出口以国产头部企业为主，中小型械企比例不高。但随着集采的常态化进行和国际贸易的发展，中小械企如何顺应时代发展？“医械出海”，势在必行！

今天，我们开启东盟十国之—：越南

越南统计总局近日公布的数据显示，2022年越南国内生产总值（GDP）首次突破4000亿美元，达4090亿美元，人均GDP约为4110美元，全年经济增速为8.02%，为12年来最大增幅，是2022年全球TOP40经济体中增速最快国家。

越南是亚洲人口老龄化速度最快的国家之一，联合国人口基金会预测,到2029年越南老年人口总数达1700万人，占16.5%；到2038年达2220万人，占20.2%；到2069年达3100万人，占27%。老龄人口的增多，平均预期寿命延长，以及老年人生活生命质量的不断提升，医疗器械及适配服务的刚需也逐渐扩大。

越南拥有9826万人口，2018年越南的医疗保健支出约为170亿美元（占GDP的6.6%），2022年增长到230亿美元——约为11%的复合年增长率（CAGR）。

私人医疗保健支出预计将增长到7.5%的CAGR值，这主要是源于对公民的保险覆盖范围的增加。政府承诺，到2023年享有医疗保险的人口比例达到95%。

随着经济的发展，中产数量的增加，人口老龄化的进程，人口数量增加，越南的医疗保障支出逐渐增加，并优于该区域其他人均收入类似或更高的国家，医疗器械市场催生出极大的需求。

华美预测，越南医疗器械市场年复合增长率约20%，预计23年市场规模达46亿美元，医疗器械未来增长点主要为高值耗材和设备。

数据整理：华美

推测，在细分领域，预估高值医疗耗材的占比15%，低值医疗耗材占比13%，设备占比57%，IVD占比15%。越南高值耗材，设备领域90%依靠进口，其中欧美进口占较大份额。

市场现状：

（一）医疗系统升级基建

越南医疗系统中，约有1531家医院，其中86%为公立医院，近14%为私立医院，主要分布在胡志明市、河内和岘港等大城市地区。1318 家公立医院实行分级管理，分为中央、省、区或乡三级，公立医院大多建于二十多年前，基础设施陈旧，急需升级其设施并开设新的专科治疗部门，由于许多医院产能过剩并使用过时的设备，政府采取了新举措来鼓励私人医疗发展。

（二）71%的医疗资源集中在北部

在越南，医疗器械分为两个截然不同的市场：北部和南部，具有不同的做法和地方机构。该国北部地区有更多的政府部门、监管机构和国家医疗保健机构。另一方面，越南南部的私立机构较为集中，被认为是主导产业中心。越南71%的优质医疗资源集中在首都河内市北部地区，该地区也是医疗器械消费主战场。

（三）90%的医疗器械依赖进口

据众成数科统计，越南医疗器械产品的有效注册数共计76769件，注册企业涉美国、中国、德国等70个国家。其中，越南本土企业的产品有效注册数为2656件；美国企业的产品有效注册数为15225件；中国（含香港、台湾）企业的产品有效注册数为9923件，占越南产品有效注册总数的12.93%。

数据来源：JOINCHAIN® 众成数科

（四）越南的民营医院占比42%诊疗量，头部机构已涌现

越南鼓励民间资本投建医院，现有200多家私立医院，未来几年将以18-20%的增速扩张，市场比重日趋提高。

私立医院和诊所的增加，为越南的医疗健康服务以及疾病检查和预防做出了重大贡献，提供了43％的门诊服务和2.1％的住院服务。民营医院占比为42%，承担了43%的门诊服务量，算是一个较为合理的比例。

虽然越南的医疗市场也是以公立为主导，但民营私立也开始慢慢有了生长空间，涌现了完美医科集团、太原国际医院、维纳医院等头部大型医疗机构。

完美医科集团是越南最大的民营私立医院集团，旗下有15家医院，6家诊所，覆盖越南北中南地区，病床数达到3407个，879名医生和5283名护士及工作人员。新加坡克莱蒙集团在2018年对完美医科集团注资，收购幸福国际医院和友谊综合诊所。越来越多的外资流入越南，他们通常都会选择进入医疗服务、制药和保健等大健康领域。

在越南，医疗器械基于风险进行分类监管：A类（最低风险），B类（低风险），C类（高风险）和D类（最高风险）。其中，中国企业在越南的B类产品有效注册数量最多，为4627件，占比为46.63%；其次是A类产品和C类产品，有效注册数分别为3167件和1950件，占比分别为31.92%和19.65%。

数据整理：华美

从注册企业来看，截至2022年5月18日，中国企业在越南的医疗器械产品有效注册数为9923件，其中，注册数量排名第一的是常州市康辉医疗器械有限公司，产品数量为424件；苏州宇度医疗器械有限责任公司和深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司列位第二、第三，产品数量分别为198件和136件。

数据来源：JOINCHAIN® 众成数科