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北京佰仁净利润增长87%, 心脏介入销量超预期

2023-03-28 责任编辑:智慧医械网 浏览数:1436 智慧医械网-医疗器械综合门户网站

核心提示:仁医疗的核心优势在于对生物材料的处理,具备极高的技术壁垒,外科生物瓣已充分验证耐久性,还有补片和先天性心脏病业务,未来发展空间都很大。


2月27日晚,佰仁医疗(SH 688198)发布2022年度业绩快报,宣布全年实现销售收入2.95亿元,同比增长约17.21%;剔除股份支付影响后实现归母净利润约1.46亿元,同比增长约25.19%;扣非后归属母净利润约7968万元,同比增长约123.10%,全年业绩相比预增公告仍有约1000万元提升、释放略超预期。


Q4单季度方面,佰仁医疗实现收入约7443万元,同比增长8.90%;剔除股份支付影响后实现归母净利润约4490万元,同比增长约55.05%,经营质量持续改善。

2022年Q2到Q4季度,受新冠疫情影响主要医院手术量大幅下滑甚至停滞,但全年来看公司主营业务三个板块均实现增长,其中,心脏瓣膜置换与修复板块同比增长21.81%、人工生物心脏瓣膜销售收入同比增长37.35%,继续保持强劲增速,先心板块与外科软组织修复板块分别同比增长19.56%及9.43%,表现亮眼。


北京佰仁医疗科技股份有限公司成立于2005年。是国内技术领先的、专注于动物源性植介入医疗器械研发与生产的高新技术企业,产品应用于心脏瓣膜置换与修复、先天性心脏病植介入治疗以及外科软组织修复。其核心技术是组织工程和化学改性处理技术,可使动物组织变成植入材料,植入人体不同部位,满足不同的预期治疗用途。

该公司有三大板块:瓣膜置换和修复、先天性心脏病的植介入治疗和外科软组织修复。目前,佰仁医疗的两个球囊扩张的介入瓣——介入主动脉瓣和介入瓣中瓣,在去年3月份和4月份完成入组,现已完成了6个月以上的随访。

在瓣膜手术量共占全国80%的78家重点医院中,佰仁医疗目前已进院45家,而且进院数持续增加。过去几年间,中国外科瓣手术量增速6-8%,外科瓣整体(含机械瓣)年手术量7-8万例。从行业因素看,增长动力来自生物瓣替代机械瓣和牛瓣替代猪瓣的大趋势。2023年2月中旬起,医院手术量已明显恢复,普遍预期今年手术量会有明显增长。在投资者关系活动记录中,佰仁医疗表示:正在组建心内瓣膜介入治疗事业部。公司认为,中国未来的机械瓣用量可能像美国一样,在10%或以下,绝大部分患者将选择植用生物瓣。3年前的机械瓣市场份额占80-85%或以上,而现在只有70%左右,生物瓣膜的渗透较快。

目前,佰仁医疗已被2家机构给予买入评级。评级理由主要包括:

1) 外科瓣销售继续放量,业绩增长释放略超预期;
2) 公司研发进展顺利,业绩和管线均将进入兑现阶段;
3) 公司是生物组织材料的平台型企业,长期耐久性得到验证,平台价值逐渐凸显。


仁医疗的核心优势在于对生物材料的处理,具备极高的技术壁垒,外科生物瓣已充分验证耐久性,还有补片和先天性心脏病业务,未来发展空间都很大。

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