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市场增长高达46%,内窥镜成医疗新基建的显著受益方

2023-08-2532220


相关行业数据显示,受益于医疗新基建的政策利好,去年国内医用内窥镜市场出现了高速发展,整体内镜设备(软镜+硬镜)市场规模约为172亿元,同比增长约46%。今年上半年国内医用内窥镜市场规模约为83亿元,近三年复合增长率达到了29%。

去年内镜国产龙头所做出的成绩市场有目共睹,无论是硬镜领域的迈瑞、海泰,软镜方面的开立、澳华,耗材领域的南微、安杰思等,在疫情后随院内常规诊疗复苏中,都实现了业绩提速。

2022年国内软镜、硬镜市场均实现约86亿元规模,各占整体内镜设备市场一半的份额,其中软镜市场同比增长接近48%,硬镜市场同比增长达44%;今年上半年国内软镜市场实现约44亿元,近三年复合增速高达33%,硬镜市场实现约39亿元,近三年复合增速达24%。软镜的增速也超过了硬镜。

目前国内软镜主要集中在消化内镜和呼吸内镜领域,硬镜市场的细分领域较多,可分为胸腹腔镜、关节镜、鼻咽喉镜、宫腔镜、脊柱内镜、泌尿外科内镜等,体量占比最高的两大细分是胸腹腔镜和骨科内镜(关节、脊柱)。

在国产化方面,硬镜的国产化率要高于软镜。去年国内硬镜市场外资企业份额合计超过了52.%,国产企业份额合计为34%左右。今年外资企业份额合计为46%,国产比例有所增长合计超过40%。

在软镜的市场上,竞争格局仍然相对集中,2022年外资三大家(奥林巴斯、富士、宾得)在国内软镜市场的占有率合计接近78%,其中消化内镜达到约85%。今年上半年国产化率有所提升,三大外资品牌的合计市场份额约为70%,其中消化内镜合计市场份额达到82%,均有降低。

国内企业软镜主要是开立和澳华两家出货量较大,在国内软镜市场的合计市占率于2022年接近12%,其中消化内镜市占率达到约13%;今年上半年市占率上升到接近15%,其中主要也是消化内镜。

内镜诊疗作为主流的微创治疗手段之一,已经广泛应用于消化内科、呼吸内科、外科等多个领域。医生可以利用消化内镜技术进行活检、息肉切除、肿瘤剥离、狭窄扩张、止血缝合、碎石取石等检查和治疗。

近年来,内镜手术和相关技术的不断进步,使内镜市场呈现快速增长趋势,也带动了内镜器械耗材的需求不断提升。根据evaluateMedTech出具的《WorldPreview2018,Outlookto2024》报告,2017年全球内镜器械的销售额为185亿美元,占全球医疗器械销售额的4.6%,为世界第七大医疗器械领域。预计至2024年,全球内镜器械的销售额会达到283亿美元,年复合增长率为6.3%,高于全球医疗器械复合增长率。

随着民众“早筛早治”意识的不断提高、内镜资源的不断下沉以及有能力开展微创诊疗的医院数量不断增加,未来通过微创诊疗进行消化道疾病检查的患者范围将持续扩大,行业将稳步发展。

仅在消化内镜领域,根据《中国消化内镜诊疗器械行业现状深度分析与未来前景预测报告(2023-2030年)》数据显示2019年我国消化内镜诊疗器械行业市场规模达37.3亿元,其中胃肠镜诊断市场规模5亿元,内镜下切除诊疗市场规模为17.9亿元,ERCP诊疗市场规模为14.4亿元;预计2030年我国消化内镜诊疗器械行业市场规模将达114.2亿元,其中胃肠镜诊断市场规模将8.9亿元,内镜下切除诊疗市场规模约为57.3亿元,ERCP诊疗市场规模约为48亿元。

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